កង្វះ DRAM ដែលជំរុញដោយ AI៖ អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល 50 ឆ្នាំ គម្លាតទៅចុងក្រោយលើសពីឆ្នាំ 2027

អស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ DRAM បានដើរតាមវដ្តដ៏សាមញ្ញមួយ៖ ការរីកចំរើន ការស្ថាបនាហួសហេតុ ភាពអាប់អួរ និងការធ្លាក់ចុះ។ប៉ុន្តែ AI បាន​សរសេរ​ច្បាប់​ឡើងវិញ​ទាំងស្រុង។អ្វី​ដែល​យើង​កំពុង​មើល​ឃើញ​នៅ​ពេល​នេះ​មិន​មែន​ជា​ការ​ថយ​ចុះ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ទេ—វា​ជា​ការ​ខ្វះខាត​រចនាសម្ព័ន្ធ​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​នឹង​កែប្រែ​ឧស្សាហកម្ម​ចងចាំ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ។

នៅទូទាំងពិភពលោក មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យកំពុងលេបត្របាក់ការចងចាំសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល AI និងការសន្និដ្ឋាន។ការផ្គត់ផ្គង់មិនអាចបន្តបានទេ។តម្លៃកំពុងកើនឡើង បើទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃការដឹកជញ្ជូនតិចតួចក៏ដោយ។DRAM មិនមែនគ្រាន់តែជាទំនិញទៀតទេ។វាបានក្លាយជា យុទ្ធសាស្ត្រ, ធនធានប្រកួតប្រជែង គ្រប់គ្រងដោយតម្រូវការ AI ។

វិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រ៖ កង្វះ DRAM ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល 50 ឆ្នាំ។

ទីផ្សារកំពុងប្រឈមមុខនឹងអតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់-តម្រូវការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក៖

• មាត្រដ្ឋានខ្វះខាតគឺធំបំផុតនៅក្នុង 50 ឆ្នាំ។
• គម្លាតនៃការផ្គត់ផ្គង់នឹង ចុងក្រោយរហូតដល់ឆ្នាំ 2027 និងលើសពីនេះ។
• នេះ​មិន​មែន​ជា​ការ​ច្របូកច្របល់​ជា​រង្វិល​ជុំ​នោះ​ទេ—វា​គឺ​ជា ឱនភាពរចនាសម្ព័ន្ធ

តក្កវិជ្ជាវដ្តប្រពៃណីលែងអនុវត្តទៀតហើយ។AI បានបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជំហានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតម្រូវការអង្គចងចាំ។

ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលតម្លៃ៖ ចំណូលពីតម្លៃ មិនមែនបរិមាណទេ។

ទីផ្សារបានចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងតម្លៃ៖

• តម្លៃ DRAM 2026-2027 គឺ ខ្ពស់ជាង 55% ទៅ 135% ជាងការព្យាករណ៍មុន។
• កំណើននៃការដឹកជញ្ជូននៅតែមានកម្រិតស្រាល
• កំណើនប្រាក់ចំណូលត្រូវបានជំរុញស្ទើរតែទាំងស្រុង ការកើនឡើងតម្លៃ

ជាលើកដំបូង អ្នកបង្កើត DRAM កាន់អំណាចកំណត់តម្លៃយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដោយបញ្ចប់រយៈពេលវែងនៃការបង្រួមរឹម។

ប្រាក់ចំណេញចូលទៅក្នុងសម័យកំណើនដ៏អស្ចារ្យ

ឧស្សាហកម្មនេះកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញមិនធម្មតា៖

• ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការ 2026-2028៖ ~ 1.6 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ
• ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលពាក់កណ្តាលដល់ចុងអាចលើសពី 80%

DRAM កំពុងវិវឌ្ឍពីអាជីវកម្មទំនិញតាមវដ្តទៅជា ក ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ ឧស្សាហកម្មវេទិកា.

AI កំពុងលេបត្របាក់សមត្ថភាពចងចាំដែលមានទាំងអស់។

តម្រូវការមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលជំរុញដោយ AI បានក្លាយជាកម្លាំងលេចធ្លោ៖

ការបណ្តុះបណ្តាល AI ដ៏ធំ និងបន្ទុកការងារ
• ពង្រីកវិនដូបរិបទ និងកិច្ចការដំណាលគ្នា។
• សមាមាត្រកើនឡើងនៃ HBM ធៀបនឹង DDR ស្តង់ដារ ការចងចាំ

អង្គចងចាំលែងជាសមាសធាតុជំនួយទៀតហើយ - វាគឺជា ការស្ទះប្រព័ន្ធបឋម សម្រាប់ការគណនា AI ។

ការបែងចែកទីផ្សារ៖ HBM លេចចេញជាកម្មវិធីបញ្ជាកំណត់

ទីផ្សារ DRAM ត្រូវបានបំបែកជាពីរថ្នាក់៖

• តម្លៃ HBM គឺ ខ្ពស់ជាង 2-3x ជាង DRAM ស្តង់ដារ
• ការចំណាយមូលធនគឺមានភាពលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅរកសមត្ថភាព HBM
• HBM នឹងបង្កើត ~ 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងចំណូលបន្ថែមនៅឆ្នាំ 2031

ឧស្សាហកម្មនេះគឺលែងជា monolithic;វាត្រូវបានកំណត់ដោយការបែងចែករវាង HBM និងមិនមែន HBM.

ការផ្គត់ផ្គង់មិនអាចចាប់បាន៖ សមត្ថភាពជាប់នៅក្នុងការសន្មត់ចាស់

ផែនការផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កម្រិតតម្រូវការមុន AI៖

• ការពង្រីកសមត្ថភាពកំពុងយឺតយ៉ាវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
• សូម្បី​តែ​ការ​វិនិយោគ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​ក៏​មិន​អាច​បិទ​គម្លាត​បាន​យ៉ាង​ឆាប់​ដែរ។
• ពេលវេលានាំមុខនិងវដ្តសំណង់បង្កើត ភាពមិនបត់បែននៃរចនាសម្ព័ន្ធ

ការផ្គត់ផ្គង់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការរីកលូតលាស់ - វា។ មិនអាចលូតលាស់បានលឿនគ្រប់គ្រាន់ទេ។.

Spillover Pain: គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមានតម្លៃអស់

កង្វះ​ខាត​កំពុង​កែ​សម្រួល​ទីផ្សារ​ចុង៖

• ចំណែកការចំណាយរបស់ DRAM នៅក្នុងស្មាតហ្វូនកើនឡើងពី 10% ដល់ការព្យាករ 32%
• តម្រូវការកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទត្រូវបានបង្ក្រាបដោយតម្លៃខ្ពស់។
• មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AI ស្រូបយកការផ្គត់ផ្គង់ជាមួយ តំរូវការដែលមិនប្រកាន់តម្លៃ

ការបែងចែកអង្គចងចាំត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ AI ដោយច្របាច់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចអ្នកប្រើប្រាស់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

AI បានប្រែក្លាយ DRAM ពីទំនិញជារង្វង់ទៅជាធនធានដែលខ្វះខាតតាមលំដាប់ជាមួយនឹងថាមពលកំណត់តម្លៃ និងសក្តានុពលប្រាក់ចំណេញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។HBM គឺជាម៉ាស៊ីនរីកចម្រើន ហើយកង្វះការផ្គត់ផ្គង់នឹងបន្តលើសពីឆ្នាំ 2027។

អនាគត​នៃ​ការ​ចងចាំ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ដែល​អាច​ផលិត​ប៊ីត​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ទៀត​ទេ។វាគឺអំពីអ្នកដែលអាចធ្វើបាន បែងចែកសមត្ថភាពដល់ AI និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេកូ HBM ដែលមានតម្លៃខ្ពស់។